新客户

登录到仪表板，单击“客户”，在左侧有一个“新客户”按钮。

权限–该客户将在客户门户中拥有什么权限。例如，如果您关闭支持系统，则客户将无法使用支持系统。在配管时将可以使用它。

计费和配送–此信息用于发货单/报价单。如果您的客户的发货单的收货地址不同，则还需要填写发货字段，在创建新发货单时，这些字段也会自动包括在内。

高级选项–作为高级选项，列出了几个字段。

• 组–将您的客户分类为组，之后您还可以按组生成报告，并查看哪些客户组最有价值。
• 货币–如果在添加报价单/发货单并选择客户时该货币不是系统默认货币，则该货币将自动更改为与在此字段中选择的货币有关。注意：如果找到交易，您将无法更改自定义货币。
• 语言–如果您使用多种语言，则可以轻松更改客户语言。因此，当客户登录并设置了其他语言时，系统会默认根据您对这种语言的翻译来翻译所有内容。
• 默认情况下，从管理员区域生成的所有客户PDF数据均以系统默认语言生成。如果要使用客户语言生成，则可以轻松转到“设置”->“设置”->“本地化”，并将“管理客户端”中的“以客户端语言输出客户端PDF文档”设置 为“是”。

填写所有必要的数据，然后单击“保存”。

您也可以选择是否要发送“欢迎客户端电子邮件”模板，该模板是在“设置”菜单->“客户端中的电子邮件模板”部分中配置的。

现在您的客户可以从URL www.yourdomain.com/clients/login登录客户区域。

您可以通过左上方仪表板菜单上的“快速插入”按钮快速添加新客户。